Proceso de Ventas

El proceso de ventas en JetAccess Cloud ERP puede iniciar de dos formas:

1. Por medio de una cotización (Ventas :: Acciones : Cotización).
2. Mediante una orden de venta (Ventas :: Acciones : Crear).

La cotización, una vez aceptada, se convierte en una orden de venta y la orden de venta confirmada se convierte en una Factura.

Es posible facturar parcialidades de nuestra orden de venta, por lo que una orden de venta puede llegar a tener 'n' facturas.

Una vez creada la factura (Ventas :: Facturación : Crear), el almacenista debe realizar el embarque (Área personal : Lista de Recolección), es decir, recolectar los productos y prepararlos para su envío, una vez recolectado, documentado y confirmado el envío, está listo para timbrar y la persona encargada de facturación podrá, con un solo clic, realizar el timbrado y envío al cliente de la factura de manera automática.

¿Qué ocurre internamente en JetAccess Cloud ERP cuando se realizan estos pasos?

Cuando se crea una cotización al grabar, es posible enviarla directamente al correo electrónico de quien la solicita. También es posible confirmar y convertir la cotización a una orden de venta. Es posible duplicar cotizaciones y reutilizarlas.
Cuando creas tu Orden de Venta, se valida que haya existencia suficiente, valida saldos de venta permitidos y valida la información del cliente.
Cuando se crea la orden de venta, se modifica y se confirma; JetAccess Cloud ERP esta generando una historia para que tengas documentados los cambios generados y puedas tener la rastreablidad suficiente y conocer los detalles de las ordenes y facturas.
Cuando embarcas se está afectando el inventario, se aplica la cuenta por cobrar y se genera la póliza contable.
Cuando facturas y timbras, se hace la petición al SAT, se genera una copia para esta institución, otra copia es enviada a tu cliente y adicionalmente queda disponible para tu consulta en tu Cloud ERP.

Nota: Los envíos automáticos se realizan siempre y cuando se tengan configuradas la notificacicaciones correspondientes a cada documento (Control :: Preferencias : Notificaciones).

Por último, realizado lo anterior podrás:

Consultar el estado de cuenta del cliente para validar su nuevo saldo (Ventas :: Reportes : Facturación).
Consultar el nivel de inventario para conocer la disponibilidad (Inventario :: Reportes : Nivel de Inventario).
Consultar la póliza generada para ver el registro contable (Finanzas :: Contabilidad : Pólizas contables).
Realizar el pago de la factura (Ventas :: Pagos : Pagos).